プロフィール

大阪南部在住で子育てを終えているいい年の女性です。

19○○年4月1日生まれ 牡羊座 血液型はO型
身長 164cm  体重 わりと重い

平成6年7月 生命保険代理店開業

保有資格

  • AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 証券外務員2種
  • 整理収納アドバイザー2級

 

保険代理店開業までのお話

ある日ママ友とのお茶会で、ママ友の友達の旦那様(チョット遠い)が「がん」に罹患されてかなりの経済的苦労をされているという話を聞きました。旦那様ご本人は長期の入院で仕事もできなくなり奥様は小さい子供を実家に預けてフルタイムで働き車も手離して…などです。

私には衝撃的でした。

そのお茶会のあと「だんなが『がん』になったらお金どうしよう…」と少し不安になっていました。

まだ「がん保険」がそれほど浸透していなかった頃で、私自身もそんな保険があるなんてことも知りませんでした。

ですが、なんとそのお茶会の翌日にがん保険のパンフレットが自宅ポストに入っているではないですか!?

「これは入らないと!!」と運命のようなものを感じすぐに契約しました。

その時の担当の女性がとても感じよくて仲良くなり、いろんな保険の話を聞くうちに興味がわき、なんと平成6年に自分で代理店を開業しました。

それまで国内生命保険会社の営業員にならないかというお誘いは何度かありましたがお断りをしていました。

 

保険の大切さを知った出来事

じつは開業数年前から母が入退院を繰り返すようになり保険の大切さを痛感していました。前述のがんほど治療費はかかりませんでしたが少し預貯金を取り崩すようなこともありましたし、どんな保険に入っているかもわからず、入退院を繰り返すうちに日数制限がきてしまい「もう入院の保障は二度としてもらえない」と思い込んでいました。今になって考えると不払いを経験してるかもしれないと思います。「もう限度日数です」と言われたのでその後入退院を繰り返しても請求してないですから。一定期間が経過すると保障が復活するなんて思いつきもせず。

最終的には糖尿病もありパーキンソンも発症し何年も病院で過ごしました。

また父も脳梗塞から家に帰ってくることができず4年ほどの入院生活でした。

今入院は短期化していますが私は家族の入退院の繰り返しと長期入院を経験しているのでどうしても保障期間が気になるポイントになります。

 

代理店を開業してからいろんな研修を受け始めます。数々のデータをみていくうちに好奇心がどんどん出てきて2級ファイナンシャルプランニング技能士を取り、証券外務員2種の勉強してみたり。

机上で勉強をしたからといってちゃんとできるかといえばそうではありません。やはりお客様の分析をすることが大切です。分析させていただいた件数は1,000~2,000の間だと思います。

家族の経験から保険の大切さを痛感しているプランナーです。

整理収納アドバイザーへのきっかけ

2015年の年末、いつものように家の片づけをしていました。

そのときにアクセサリーの収納がどうもうまくいかず試行錯誤していました。そしてYouTubeでいろいろ研究していたら「整理収納アドバイザー」という資格に出会いました。

元々整理整頓はわりと好きで興味があったのでなんとなく勉強してみました。

大きな収穫としては整理整頓が心・経済・時間に与える影響の深さを知ることができたことです。

また書類の整理もできない方がとても多いことにも気付きました。仕事がら日々書類とは戦っているので得意かも知れません。

 

書類整理のお手伝いもするプランナーです。

 

大好きなもの

  • 大好きな食べ物は“お肉”です
  • 大好きな場所は東京ディズニーリゾートです。
  • 劇団四季が大好きで会員です。
  • 若いころ西城秀樹さんが大好きでした。

 

大嫌いなもの

  • 昆虫です。

 

 

 

公開日:
最終更新日:2018/07/14